El pasado 27 de abril de 2022 el fondo de capital privado, Colombian Infrastructure Equity Fund (CIEF), gestionado por Colombia Infrastructure Partners (CIP), realizó la compra de una participación del 32,1% del Terminal de Contenedores de Buenaventura – TCBUEN y el 50,0% del Terminal Logístico de Buenaventura- TLBUEN. Con esta transacción, CIEF se asocia con APM Terminals socio mayoritario de TCBUEN, uno de los mayores operadores portuarios a nivel mundial y filial de la línea naviera Maersk Line.
Para la transacción, CIEF contó con el asesoramiento de las firmas de abogados Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero Du & Uria S.A.S como firma local y Greenberg Traurig, S.C. como firma de abogados internacional y con el acompañamiento de BTG Pactual como asesor financiero. Para completar el financiamiento de adquisición de los activos, CIEF realizó una emisión de notas privadas en Nueva York con el soporte del fondo internacional Carlyle. Los vendedores fueron el Grupo Empresarial del Pacifico S.A. – GEPSA y M&H Inversiones S.A.S.
Los activos de la transacción están ubicados en la zona portuaria de Buenaventura en el pacífico colombiano. Esta zona portuaria moviliza más del 50% de la carga de comercio exterior del país (excluyendo carbón, petróleo y gas). TCBUEN cuenta con un muelle de atraque de 440 metros y tiene un calado de atraque de 14 metros en bajamar, con capacidad para almacenar hasta 18.000 TEUS simultáneamente y atender hasta 650.000 TEUS anuales. Por su parte, TLBUEN consta de dos bodegas de 10.500 m2, cada una ubicadas en un terreno de 34.000 m2, que sirve al puerto como terminal logístico para la exportación e importación de carga.
Para Víctor Cruz, CEO de CIP, esta transacción representa un gran hito para CIEF, incursionando en un sector de alto potencial en el país, de la mano de un socio de la mejor calidad a nivel mundial como APMT, y con un activo que cuenta con los mejores estándares operativos y de infraestructura. “estamos muy contentos con esta inversión, seguimos apostándole al crecimiento de Colombia y desarrollando proyectos de alto impacto. CIEF sigue robusteciendo y diversificando su portafolio de activos que ya cuenta con Aeropuertos de Oriente S.A.S, concesión de operación de 6 aeropuertos en Colombia, y con Termo Mechero Morro S.A.S, planta de generación de energía térmica con capacidad de 60MW, ubicada en el departamento de Casanare. El fondo seguirá ejecutando un pipeline de oportunidades en Colombia, ya identificadas y alineadas con su tesis de inversión.”
Finalizamos este comunicado de prensa extendiendo nuestros agradecimientos al Grupo Empresarial del Pacifico – GEPSA por su constante trabajo, aporte, apoyo a la compañía y a la región durante 18 años. Les deseamos éxitos en sus nuevos proyectos.
